Conseiller en Gestion de Patrimoine Sépcialité Investissement Forestier H/F - TerrAgree Patrimoine

L E P O S T E

Vous accompagnez une clientèle patrimoniale dans la compréhension et la réalisation de projets
d'investissement forestier, intégrés à une vision globale de leur patrimoine. Votre rôle relève du conseil :
vous travaillez à partir d'une base de contacts transmise par l'entreprise, sans mission de prospection.

V O S M I S S I O N S

- Conduire la découverte client avec méthode : situation familiale, patrimoniale, fiscale, objectifs de protection et de transmission.
- Analyser le patrimoine existant du client et situer l'investissement forestier par rapport aux supportsqu'il détient déjà : assurance vie, valeurs mobilières, immobilier, SCPI, private equity, groupementsforestiers, démembrement.
- Expliquer les mécanismes de l'investissement forestier et sa fiscalité, avec clarté et pédagogie.
- Inscrire chaque recommandation dans une lecture macroéconomique et macroforestière : inflation, valeur refuge, cycles longs, évolution de la filière bois.
- Présenter les forêts proposées selon une approche immersive, aux côtés des gestionnaires forestiers de TerrAgree Forêt qui portent l'expertise technique de chaque dossier.
- Assurer le suivi de la relation et documenter l'ensemble des échanges dans notre CRM et outil de référence interne.
- Faire remonter à la Direction tout besoin ou signal d'intérêt identifié.

PROFIL RECHERCHE

- Formation à partir de Bac +3 en gestion de patrimoine, banque, assurance, droit, finance ou fiscalité.
- Maîtrise de la découverte client et des principaux supports d'investissement, conventionnels comme alternatifs.
- Intérêt sincère pour les actifs réels et la transmission familiale. Aucune connaissance forestière préalable n'est exigée.

S AV O I R - Ê T R E

Notre clientèle est composée de familles de tradition patrimoniale et entrepreneuriale, souvent issues de
l'industrie, âgées de cinquante à plus de quatrevingts ans. Leurs décisions engagent plusieurs générations. Elles attendent :

- Une tenue, une expression et une courtoisie irréprochables.
- De l'écoute et de la patience, le temps de la décision patrimoniale n'étant pas celui des marchés.
- Une discrétion absolue et une rigueur déontologique constante.
- Une capacité à rendre simples des mécanismes complexes, sans jamais simplifier à l'excès.

TerrAgree Patrimoine accompagne des familles et des entrepreneurs dans la structuration et
la transmission de leur patrimoine, avec une expertise reconnue en investissement forestier.
Elle s'appuie sur TerrAgree Forêt, pôle dédié à l'évaluation, à la gestion et à la transaction de
forêts en France. Cette articulation entre conseil patrimonial et expertise terrain fonde notre
singularité.

• Droit fiscal
• Gestion du patrimoine
• Patience